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择尔裕智慧软件 v3.0.24 安卓最新版

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官网:杭州择尔裕信息技术有限公司
时间:2020-02-15 09:16:18
语言:简体中文
类型:金融理财


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软件标签: 择尔裕智慧 金融app 理财app

择尔裕智慧app是非常不错的一个金融理财咨询平台,里面为大家提供了很多投资理财方面的相关攻略和资讯,让大家能第一时间知道金融领域的最新动态;软件还会为大家推送专业的策略和报告建议,让大家对于理财更加的了解。需要的朋友可以到安卓APP下载下载!

择尔裕智慧软件介绍

择尔裕智慧+是择尔裕金融专门打造的第三方投资顾问平台,为银行理财经理提供三方基金投资咨询,给客户提供更多专业的、独家的投资策略及报告,构建理财经理移动工作平台。

择尔裕智慧手机版

1、智能诊断——个基诊断:通过业绩表现、基金经理等方面点评基金,并给出适用人群,给出理财经理销售的方向。

2、智能诊断——账户诊断:通过客户年龄、投资风格,持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告(包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的建议),根据账户诊断报告,理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。

3、智能营销——新基金:为理财经理提供一套新基金的营销方案(定赢计划),有效的为客户解决了选时和选基的难题。

4、智能营销——持营基金:通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析, 挑选出适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。

5、智能营销——定投计划:通过验证的方式提供一种基金销售方式(定投计划),解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。

6、智能服务:系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务

7、专家在线:择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了专业的、全面的基金分析服务。

择尔裕智慧+软件功能

1、基金净值:基金净值、日涨跌幅、日排名等数据信息。

2、基金排名:查询基金新的周、月、季度、半年、年、今年等不同阶段的涨跌幅及同类排名。

3、基金比较:通过业绩表现、基金经理、基金公司、助涨抗跌、波动风险等方面对基金进行全方面比较。

4、自选基金:添加关注基金。

5、智能选基:通过投资类型、投资风格、业绩表现、波动风险等方面进行基金的筛选,并可保存方案和查看由专家老师提出的方案。

6、客户管理:银行理财经理的移动管家,及时掌握客户投资收益详情。

7、新基金点评:通过发行时机、产品优势、目标客户筛选等方面介绍新发基金,方便理财经理销售。

8、基金公告:查看基金经理变更、分红拆分、申赎变更等公告信息

9、新闻资讯:择尓裕基金研究中心的策略报告、基金公司调研报告、收评、重大事件点评、基金经理事件报告以及其他财经市场的新闻资讯。

更新内容:

v3.0.24

1、定制版首页页面优化

2、修复一些系统bug

v3.0.18

1、新增【智能解套】模块

2、新增【我的产品】模块

3、【定投分析】模块优化

4、部分页面优化

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